故事是在森林里发生的。大家都知道,森林是狼群的地盘。这里住着一只小羊,她叫玛丽。小羊的父母为了让玛丽在狼群中安心地生活下去,就请了一只狗来看护玛丽。可是,不管是狗还是小羊本身,都并不知道狼是什么样子的。只知道那是一种非常危险的动物。
有一天,狼的首领出现了。他比其他的狼要胖得多,体型更大。玛丽遇到他后,一边哭还一边大笑。
狗听到了玛丽的笑声,就以为玛丽已经在狼群中找到了快乐。可是,玛丽所表现出来的快乐,实际上是一种恐惧的表现。同时,小羊在自己的恐惧面前,以大笑掩盖自己的内心痛苦。
最后,狗看出了事情的真相,成功救出了玛丽,并教育她要对狼保持一定的警惕。